镇江交产3年期美元债定价7%，规模2.2亿美元

镇江交通产业集团有限公司（Zhenjiang Transportation Industry Group Co., Ltd.，标普：B+ Negative，“镇江交产”或“发行人”）上周五（11月22日）定价Reg S、无评级、3年期（2022年11月28日到期）、本金额2.2亿美元、固定利息7%、高级无抵押债券ZJTrans 7 11/28/2022，初始价（Initial Price Guidance）7.15% (the number)，发行价7% / 本金额的100%。 周五早间，债券的初始价宣布时，预期发行规模为“最高2.2亿美元”。 债券由镇江交产直接发行，募集资金用于现有债务再融资。 信达国际（B&D）、中达证券、海通国际、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，托尔资产管理、民银资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券11月28日 (T+4) 交割，将在新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 SereS的数据显示，镇江交产有一笔2.2亿美元债券ZJTrans 5.25 12/12/2019即将到期。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。