7月26日一级市场回顾:工银租赁、福建阳光集团、金地集团、中航租赁、西安航天产发、南昌金开集团、浙江交通集团、肇庆国联控股、昆明经投集团
【NEW DEAL】
工银租赁3年/5年/10年期美元债,初始价T+130区域 / T+145区域 / T+185区域,最终指导价T+90 (the #) / T+110 (the #) / T+150 (the #)。
福建阳光集团2.42年期美元债,最终指导价12.5% (#);公司同步发起2021年美元债收购要约。
【MANDATE】
金地集团拟发美元绿色债券,电话会7月26日召开。
中航租赁拟发364天欧元债,电话会7月26日起召开、最早7月27日定价。
【PRICED】
西安航天产发3年期3500万美元债券定价3.6%,恒丰银行西安分行SBLC。
南昌金开集团2.92年期2.25亿美元债券定价3.45%,九江银行SBLC。
【其他消息】
7月23日消息,浙江交通集团寻求发行最高15亿美元境外债券,招标全球协调人及簿记管理人。
7月23日消息,肇庆市国联投资控股有限公司(“肇庆国联控股”)3亿美元境外债券全球协调人项目招标结果公示。
7月23日消息,昆明经济技术开发区投资开发(集团)有限公司(“昆明经投集团”)1亿美元债券项目,广发证券、复星恒利为全球协调人中标候选人。
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