信达香港3年/5年/7年/10年期美元债，初始价T+150区域/T+175区域/T+215区域/T+230区域

信达香港今日发行四种期限的Reg S、美元基准规模、高级票据，其中： 3年期美元债，初始价T+150bps区域； 5年期美元债，初始价T+175bps区域； 7年期美元债，初始价T+215bps区域； 10年期美元债，初始价T+230bps区域。 中国农业银行香港分行、澳新银行、中国银行（包含中国银行/中银香港/中银国际）、交通银行、法国巴黎银行、美银证券、建银国际、中信银行（国际）、中国建设银行（亚洲）、中国民生银行香港分行、信达国际、招银国际、星展银行、海通国际、瑞穗证券、南洋商业银行、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银河国际证券（香港）、中金公司、招商证券(香港)、中信建投国际、中信里昂证券、招商永隆银行、瑞士信贷、德意志银行、东兴证券(香港)、华融国际证券、工银亚洲、摩根士丹利、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：China Cinda (2020) I Management Limited 担保人：中国信达（香港）控股有限公司（China Cinda (HK) Holdings Company Limited，“信达香港”） 担保人评级：穆迪：A3 stable / 标普：A- stable / 惠誉：A stable 预期发行评级：A- / A（标普/惠誉） 发行类型：高级无抵押、固息票据，根据发行人的20亿美元中票计划提取 格式：Reg S 发行规模：美元基准规模 期限：3年 | 5年 | 7年 | 10年 初始价：T+150bps区域 | T+175bps区域 | T+215bps区域 | T+230bps区域 控制权变动回售选择权：at 101% 发行人赎回选择权：Make-Whole Call; 3-month par call | 3-month par call | 3-month par call | 3-month par call 募集资金用途：现有债务再融资及/或其他一般公司用途 清算系统：Euroclear / Clearstream 细节：港交所上市，英国法，US$200k/US$1k 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、澳新银行、中国银行（包含中国银行/中银香港/中银国际）、交通银行、法国巴黎银行、美银证券、建银国际、中信银行（国际）、中国建设银行（亚洲）、中国民生银行香港分行、信达国际、招银国际、星展银行、海通国际、瑞穗证券、南洋商业银行、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银河国际证券（香港）、中金公司、招商证券(香港)、中信建投国际、中信里昂证券、招商永隆银行、瑞士信贷、德意志银行、东兴证券(香港)、华融国际证券、工银亚洲、摩根士丹利、浦发银行香港分行 B&D: 中银国际 (3年 & 7年)、渣打银行 (5年 & 10年) TIMING: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。