青岛胶州湾发展集团最终增发1.6亿美元2027美元债，增发收益率为7%

发行人: 青岛胶州湾发展集团有限公司 （Qingdao Jiaozhou Bay Development Group Co., Ltd） 发行人评级: BBB+ by 联合国际 预期发行评级: BBB+ by 联合国际 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券、增发 格式: Regulation S only, Category 1 原有债券: 2024年12月27日发行的2.4亿美元2027年到期的、票息7%的美元债 (ISIN: XS2966264652) 增发规模: 1.6亿美元 增发后总规模： 4亿美元 期限: 3年 增发价格： 99.9875，加应付利息 增发收益率: 7.0% 票面利率: S/A，30/360 募集资金用途: 中长期离岸债务再融资 交割日: 2025年2月20日 (T+3) 控制权变动: Put at 101% 上市: 港交所 最小面值/增量: USD200,000 / USD1,000 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银河国际、中信银行(国际)、兴业银行香港分行、金奥证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴证国际、中信建投国际、浙商银行(香港分行)、招银国际、信银投资、东方证券香港、SDICSI证券、浦银国际、淞港国际证券集团有限公司 B&D: 中信银行(国际) 清算系统: Euroclear / Clearstream Temporary ISIN code: XS3003928499 Temporary Common code: 300392849