8月5日一级市场回顾：招银金融租赁、中泰国际/中泰证券、新城发展、建业地产、禹洲集团（前称禹洲地产）、华南城、青岛华通集团、海南农垦金融控股

周三的一级市场非常繁忙，7笔新交易的IPG/Mandate宣布： 招银金融租赁5年/10年期美元债，初始价T+225区域 / T+280区域，最终指导价T+170 / T+228，订单超62.5亿美元（含15.13亿美元承销商订单）。 中泰国际3年期美元债（中泰证券提供维好），初始价4.25%区域，最终指导价3.85% - 3.90% (WPIR)，订单超10.5亿美元（含5.82亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 新城发展4年期美元债，初始价6.45%区域，最终指导价6.0% - 6.1% (WPIR)，订单超21亿美元（含1亿美元承销商订单），预期发行规模为最高2.5亿美元 (剩余2.5亿美元外债额度)。 建业地产4NC2美元债，初始价7.65%区域，最终指导价7.35% - 7.4% (WPIR)，订单超10.5亿美元（含4.35亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 禹洲集团6NC4美元绿债，初始价8.350%区域，最终指导价7.850% (the #)，订单超25亿美元（含4.55亿美元承销商订单），预期发行规模为最高3亿美元。 华南城364天美元债，初始价13.75%区域，最终指导价13.5% (the #)，订单超17亿美元（含2.3亿美元承销商订单），预期发行规模为最高2亿美元。 青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司（“青岛华通”）宣布Mandate：拟发行Reg S、美元计价、高级债券，电话会议8月5日起召开。 其他市场消息包括： 海南农垦金融控股有限公司境外债券项目评标结果公示，中标（成交）供应商：中金公司、国泰君安国际、工银国际。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。