【NEW DEAL】咸宁城市发展集团拟发行3年期美元债券，初始价格指导为8%区域

发行人：Xianning Urban Development (Group) Co., Ltd（咸宁城市发展（集团）有限责任公司） 预期债项评级：无评级 发行类型：高级无抵押固定利率债券 发行形式：Regulation S only (Category 1)，registered form 结算日：2024年5月6日 期限：3年期 货币及规模：美元基准规模 初始价格指导：8%区域 资金用途：为集团离岸债务再融资 上市地：中华（澳门）金融资产交易所（MOX） 控制权变更回售条款：101% 条款细则：200,000美元/1,000美元面额；英国法 清算系统：Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司、国联证券国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：长江证券（香港）、兴证国际、中信建投国际、中信证券、民银资本、远东宏信国际、国泰君安国际、国元证券（香港）、海通国际、国证国际证券、Shanggu Asset Management (Asia) Limited、山西证券国际、国金证券（香港）、浦银国际、天风国际 簿记建档行：中金公司 定价时间：最早今日定价