金科股份2年期美元债，初始价9.25%区域

金科地产集团股份有限公司（Jinke Property Group Co., Ltd.，000656 SZ，穆迪：B1 stable，标普：B+ stable，简称“金科股份”或“发行人”）今日发行Reg S、2年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价（IPG）9.25%区域。 债券拟由金科股份直接发行，预期评级B2 / B（穆迪/标普），募集资金用于现有债务再融资及一般公司用途。 中金公司（B&D）担任独家全球协调人，中金公司、民银资本、信银资本、东方证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，2019年6月20日交割，将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 金科股份是一家以房地产开发为主，社区生活服务、酒店经营管理、园林、装饰、门窗和新能源发电等相关多元化产业经营为辅的大型企业集团。金科股份的房地产业务板块主要为住宅开发，辅以商业地产开发、产业地产开发与运营，房地产业务布局聚焦长三角、京津冀、成渝、中原、长江中游等城市群。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。