申万宏源证券3年期最高3亿美元债券，初始价T3+120bps区域

申万宏源证券今日（3月9日）发行Reg S、3年期、美元基准规模（最高3亿美元）、高级无抵押债券，初始价T3+120bps区域。 申万宏源香港、中国银行、中金公司、花旗（B&D）、中信建投国际、工银国际、法兴银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、交通银行、中国建设银行 (亚洲)、中国光大银行香港分行、民银资本、招银国际、招商永隆银行、信银投资、中国工商银行 (亚洲)、中国工商银行新加坡分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 据承销商，可比债券如下: 华泰证券 HuataiSec 2.375 03/03/2025 (-/BBB+/-) 当前 bid 在 T2+103 / G+88 申万宏源证券 SWHYSec 1.8 07/14/2026 (Baa2/BBB/-) bid 在 T5+90 / G+91 条款概要如下： 发行人: Shenwan Hongyuan International Finance Limited 担保人: 申万宏源证券有限公司（Shenwan Hongyuan Securities Co., Ltd.，“申万宏源证券”） 担保人评级: Baa2 stable (穆迪) / BBB stable (标普) 预期发行评级: Baa2 (穆迪) 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 格式: Regulation S (Category 1) 币种 & 规模: 美元基准规模（最高3亿美元） 期限: 3年 初始价: CT3+120bps区域 募集资金用途: 根据国家发改委和国家外汇管理局相关规定，用于补充营运资金、支持海外业务发展 上市: 港交所 最小面值/增量: US$200k/US$1k 适用法律: 英国法 清算系统: Euroclear/Clearstream 交割日: T+5 (2022年3月16日) 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 申万宏源香港、中国银行、中金公司、花旗、中信建投国际、工银国际、法兴银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 农银国际、交通银行、中国建设银行 (亚洲)、中国光大银行香港分行、民银资本、招银国际、招商永隆银行、信银投资、中国工商银行 (亚洲)、中国工商银行新加坡分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、渣打银行 B&D: 花旗 TIMING: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。