9月19日一级市场回顾:济南历城控股集团、建德国资、柳州东城集团、绍兴上虞国资、厦门象屿集团、西安未央城建、铜仁市能源投资集团、醴陵市渌江投资控股集团、菏泽财金投资集团、杭州富春湾新城建设投资集团
【NEW DEAL】
济南历城控股集团3年期美元债,初始价6.60%,最终指导价6.30% (the #),预期发行规模“待定”。
建德国资3年期维好美元债,最终指导价6.40%,发行价6.40% / 100,规模3600万美元。
柳州东城集团3年期美元债,最终指导价7.50% (#),发行价7.50% / 100,规模3000万美元。
【MANDATE】
无
【PRICED】
绍兴上虞国资3年期可持续发展债券定价5.2%,规模3亿美元,峰值订单超7.2亿美元(含2.99亿美元承销商订单)。
厦门象屿集团3年期美元债定价5.7%,规模3亿美元,峰值订单超4.9亿美元(含1.55亿美元承销商订单)。
西安未央城建3年期美元债(成都银行SBLC)定价5.3%,规模7700万美元。
铜仁市能源投资集团完成发行364天6200万美元债券,发行价6%(9月13日定价、9月16日交割)。
【其他消息】
醴陵市渌江投资控股集团(“渌江集团”)拟发3亿美元等值境外债券,招标承销商。
菏泽财金投资集团拟发3亿美元等值境外债,招标全球协调人。
杭州富春湾新城建设投资集团6亿美元债券项目更改招投标方式为“线下”(线上采购流程终止)。
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