条款：香港按揭证券2年期港元社会责任债券定价5%，规模80亿港元

发行人：香港按揭证券有限公司（The Hong Kong Mortgage Corporation Limited） 发行人评级：AA+ Stable / Aa3 Stable（标普/穆迪） 预期发行评级：AA+ / Aa3（标普/穆迪） 发行类型：高级无抵押、固定利息、社会责任债券 格式：Regulation S (Category 2)，根据发行人的300亿美元中期票据计划提取 规模：80亿港元 期限：2年 票面利率：5.00%，每年付息一次 发行价格 / 收益率：100.00 / 5.00% 定价日：2022年10月18日 交割日：2022年10月25日 到期日：2024年10月25日 募集资金用途：将专门用于“合资格社会责任资产类别”下的项目的融资和/或再融资，符合发行人的《社会责任、绿色及可持续融资框架》。 最小面值/增量：HKD1,000k / HKD500k 上市：港交所 适用法律：英国法 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：东方汇理银行、汇丰 (B&D)、渣打银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人：澳新银行、中银香港、花旗、瑞穗、大华银行 第二方意见提供人：Sustainalytics 联席社会责任、绿色及可持续结构银行：东方汇理银行、汇丰 清算系统：CMU 联通 Euroclear / Clearstream ISIN：HK0000881497 COMMON CODE：254790150 CMU Instrument Number：HKMCFN22153 TOE：19:50 香港时间 注：初始价5.25%区域，最终指导价5.00% (THE #)，峰值订单超103亿港元（含45亿港元承销商订单）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。