银城国际控股364天美元债，最终指导价13.0% (The Number)

银城国际控股（1902.HK）今日（3月11日）发行Reg S、364天短期限、美元计价、高级无抵押债券，最终指导价13.0% (The Number)。 国泰君安国际（B&D）、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，钟港资本、尚乘、克而瑞证券、中达证券、民银资本、万盛金控、雍熙证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：银城国际控股有限公司（Yincheng International Holding Co., Ltd.，1902.HK，“银城国际控股”） 附属公司担保人：若干受限非中国附属公司 发行人评级：B2 Stable (穆迪) / B+ Stable (联合国际) 预期发行评级：未评级 格式：Reg S 发行类型：高级无抵押、固定利息票据 发行规模：待定（美元计价） 期限：364天 最终指导价：13.0% (The Number) 交割日：2021年3月16日 (T+3) 到期日：2022年3月15日 募集资金用途：现有债务再融资、一般公司用途 契约类型：Customary high yield covenants 细节：US$200,000 x US$1,000；港交所上市；纽约法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际（B&D）、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：钟港资本、尚乘、克而瑞证券、中达证券投资有限公司、民银资本、万盛金控（Vision Capital International Holdings Limited）、雍熙证券有限公司（YONXI Securities Limited） TIMING：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。