更新：柳州轨交3年期5000万美元债券定价2.3%，华夏银行南宁分行SBLC

* 补充了更多条款细节及承销商列表。 广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司（简称“柳州轨交”或“发行人”）8月23日（周一）定价一笔Reg S、5000万美元本金额、3年期、高级无抵押、信用增强债券 LZRail 2.3 08/26/2024，发行价2.3% / 100。 债券由柳州轨交直接发行，并由华夏银行南宁分行提供SBLC增信。 国泰君安国际、华夏银行香港分行担任牵头联席全球协调人（Lead JGCs），国泰君安国际、华夏银行香港分行、中泰国际、北港证券（香港）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 柳州轨交由柳州市国资委100%持股。 条款概要如下： 发行人：广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司（Guangxi Liuzhou Rail Transit Investment Development Group Co., Ltd.，“柳州轨交”） SBLC提供人：华夏银行股份有限公司南宁分行（Hua Xia Bank Co., Limited Nanning Branch） 格式：Reg S only 发行类型：高级无抵押、信用增强债券 发行规模：5000万美元 票面利率：2.3%，半年付息一次，日计数30/360 发行价：本金额的100% 发行收益率：2.3% 定价日：2021年8月23日 交割日：2021年8月26日 到期日：2024年8月26日 募集资金用途：项目建设、营运资金用途 上市：港交所 适用法律：英国法 最小面值/增量：USD200,000/1,000 清算系统：Euroclear & Clearstream 控制权变动回售：100% Put，当柳州市国资委或中国政府不再直接或间接控制发行人的至少80%投票权，或者不再有权任免董事会的大多数成员，则构成控制权变动。 非登记事件回售：100% Put 牵头联席全球协调人（Lead JGCs）：国泰君安国际、华夏银行香港分行 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际、华夏银行香港分行、中泰国际、北港证券（香港）有限公司（BG Securities (HK) Co., Limited） ISIN: XS2378352558 Common Code: 237835255 受托人：The Bank of New York Mellon, London Branch ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。