云南省投资控股集团（“云投集团”）2亿美元等值境外债券项目，中金公司、华泰国际、农银国际中标主承销商

5月23日消息，云南省投资控股集团有限公司（“云投集团”）2024年境外债券发行主承销商服务选聘项目成交结果公示。 由云南西南咨询有限公司组织的云南省投资控股集团有限公司2024年境外债券发行主承销商服务选聘项目 (项目编号: XNZB2024-0194-0111ZBY)，成交候选人公示期已结束且未收到针对此项目的任何异议，现将成交结果公布如下: - 第一成交人: 中国国际金融香港证券有限公司，最终报价1.0‰/年，服务期限1年期以上； - 第二成交人: 华泰金融控股 (香港) 有限公司，最终报价1.0‰/年，承销方式为余额包销，服务期限1年期以上； - 第三成交人: 农银国际融资有限公司，最终报价1.0‰/年，承销方式为承销团承销，服务期限3年期。 SereS Deal Pipeline的资料显示，该公司是在2024年4月28日宣布本项目，开标时间为5月10日。此后，公司在5月16日进行中标候选人公示，前三名依次为：中国国际金融香港证券有限公司、华泰金融控股 (香港) 有限公司、农银国际融资有限公司，公示期为2024年5月17日至2024年5月19日。 招标代理机构是云南西南咨询有限公司。 项目概况: (1) 发行规模: 云投集团2024年拟向国家发改委申请发行不超过2亿美元 (等值) 债券 (具体发行规模以监管机构的审核意见或实际注册情况为准)。 (2) 募集资金用途: 募集资金用于置换境外债务。 (3) 发行方式: 拟采用云投集团全资控股子公司云投国际 (香港) 有限公司下属SPV公司 BI HAI CO., LTD. (碧海有限公司) 作为境外发行主体，云投集团提供担保方式发行。 (4) 发行期限: 期限为1年期以上。 5. 服务期限: 1年期以上，以合同签订时间为准。 6. 入围数量及要求: 入围数量≤3家，各入围单位的最终成交价格以各入围承销商的二次 (最终) 报价的算术平均值 (取小数点后4位)，作为所有入围承销商的最终统一合同执行价。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。