碧桂园将提前赎回7.125%高息美元债

碧桂园（2007.HK，“公司”）1月7日公告，将赎回2022年4月到期的5.5亿美元7.125%优先票据 Cogard 7.125 04/25/2022。 根据债券条款，碧桂园于今日宣布，其已知会受托人及2022年4月票据持有人，所有尚未偿还的2022年4月票据将于2021年2月5日 (“赎回日期”) 悉数赎回，赎回价相等于尚未偿还2022年4月票据本金额的103.5625%，另加累计及未付利息。 于公告日期，2022年4月票据之未偿还本金额为550,000,000美元，票据赎回后将会注销并除牌。 债券最初发行于2019年1月25日，期限为3.25年期NC2：于2021年1月25日或其后任何时间，发行人可随时及不时按赎回价（本金额的103.5625%，另加应计利息）赎回全部或部分债券。 碧桂园刚刚在1月5日定价两种期限、合计12亿美元债券，其中，5.5年期发行收益率仅为2.711%，10年期发行收益率3.342%。 SereS的数据显示，碧桂园存量美元债的票息分布在2.7% - 8%的范围内。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。