条款：国家开发银行香港分行5年期点心债定价2.95%，规模25亿人民币

发行人：国家开发银行香港分行（China Development Bank Hong Kong Branch） 发行人评级：A1 Stable / A+ Stable / A+ Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：A+ (标普) 格式：Reg S (Category 2), Registered form 发行类型：高级无抵押、固定利率票据，根据国家开发银行和国家开发银行香港分行的300亿美元债务发行计划提取 币种：离岸人民币（CNH） 期限：5年期 发行规模：25亿人民币 票面利率：2.950%, S/A, ACT/365 (Fixed) 发行收益率：2.950% 发行价格：100.00% 募集资金用途：营运资金、一般公司用途 条款：英国法；CNH1,000,000/10,000；港交所上市 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行（包含中国农业银行香港分行/农银国际）、中国银行（包含中国银行/中银香港）、交通银行、法国巴黎银行、中信银行（国际）、中国建设银行 (亚洲)、中金公司、招商永隆银行、东方汇理银行、星展银行、汇丰、中国工商银行 (亚洲)、兴业银行香港分行、瑞穗证券、加拿大丰业银行、浦发银行香港分行、渣打银行 B&D：中银香港 定价日：2022年7月12日 交割日：2022年7月19日 (T+5) 到期日：2027年7月19日 清算系统：CMU 联通 Euroclear / Clearstream ISIN：HK0000860434 TOE：22:38PM 香港时间 注：初始价3.400%区域，最终指导价2.950% (THE #)；峰值订单超122亿人民币（含59亿人民币承销商订单）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。