9月28日一级市场回顾:中航租赁、成都兴城集团、赣州城投集团、凉山发展、青岛西海岸海控集团、京投公司
【NEW DEAL】
中航租赁3年期美元债,初始价T3+165bps区域,最终指导价T3+112.5bps (THE #),订单超15亿美元 (含10.76亿美元承销商订单),预期发行规模为“最高3亿美元 (上限)”。
成都兴城集团5年期美元绿色债券,初始价2.75%区域,最终指导价2.375% (The #),订单超17.5亿美元 (含6.4亿美元承销商订单),预期发行规模为“最高3亿美元 (上限)”。
【MANDATE】
赣州城投集团拟发3年期美元债,电话会9月28日召开、最早9月29日定价。
【PRICED】
无
【其他消息】
凉山发展寻求发行最高3亿美元(等值)外币债券,招标全球协调人。
青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司(“青岛西海岸海控集团”)境外债券项目,中金公司牵头的联合体中标全球协调人。
京投公司60亿美元中期票据计划于港交所上市。
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