佳兆业5.5年NC3、3亿美元债券定价9.95%，欧美投资者获配39%

佳兆业集团控股有限公司（Kaisa Group Holdings Ltd.，1638.HK，穆迪：B1 Stable，标普：B Stable，惠誉：B Stable，“佳兆业”或“公司”或“发行人”）周三（1月15日）定价Reg S、5.5年期NC3（2025年7月23日到期）、本金额3亿美元、固定利息9.95%、高级债券Kaisa 9.95 07/23/2025，初始价10.25%区域，最终指导价9.95%，发行价9.95% / 本金额的100%。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超21亿美元。 新债的最终订单量超过13亿美元（来自85个账户），投资者地域分布为：亚洲61%、欧洲28%、离岸美国11%，投资者类型分布为：基金/资产管理公司82%、私人银行/其他18%。 债券由佳兆业直接发行，附属公司担保人（佳兆业若干现有非中国受限附属公司）提供担保，并以附属公司担保人的股份作抵押，债券预期评级B2 (穆迪) / B (惠誉)，募集资金用于：未来1年内到期的现有中长期境外债务的再融资。 瑞士信贷、中银国际（B&D）、佳兆业金融集团担任此次发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券1月23日 (T+5) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券包含发行人赎回选择权（Issuer Call Option）：2023年1月23日或其后任意一日（12个月期间），发行人可以按本金额的103%（另加应计利息）赎回全部或部分债券；2024年1月23日或其后任意一日（18个月期间），赎回价为本金额的101%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。