中银航空租赁增发1.625% 2024年美元债（Reg S/144A），初始价T3+155区域

中银航空租赁（2588.HK）今日（5月6日）增发原有的美元次新债 BOCAviation 1.625 04/29/2024，增发初始价T3 + 155bps区域，增发规模待定。 中银国际、法国巴黎银行、花旗、汇丰（B&D）、摩根大通担任增发的联席账簿管理人。 原有债券（增发标的）最初定价于4月22日，是一笔Reg S/144A、3年期（当前剩余期限2.98年）、7.5亿美元、高级无抵押债券，发行价T3 + 140bps；最终订单量超24亿美元。 条款概要如下： 发行人：BOC Aviation (USA) Corporation 担保人：中银航空租赁有限公司（BOC Aviation Limited，2588.HK，“中银航空租赁”） 担保人评级：A- stable (惠誉) / A- stable (标普) 预期发行评级：A- / A- (惠誉/标普) 发行类型：美元计价、固定利息、高级无抵押票据，根据150亿美元全球中期票据计划提取 格式：144A / Reg S 现有票据（增发标的）：7.5亿美元、1.625%、2024年4月29日到期的 BOCAviation 1.625 04/29/2024 增发规模：待定 增发初始价：CT3+155bps区域 交割日：2021年5月 [12] 日 累计利息：自2021年4月29日、至增发票据交割日的累计利息 到期日：2024年4月29日 合并：144A tranche立即与原有债券合并为单一系列；Reg S tranche在40天的distribution compliance period后与原有债券合并 现有票据ISIN: 144A: US66980P2A66; Reg S: US66980Q2A49 增发票据临时ISIN: Reg S: US66980Q2B22 发行人赎回选择权：1 month Par Call 所得款项用途：新资本支出、一般公司用途和/或现有借款的再融资 其他条款：新交所上市；USD200k/1k；英国法 联席账簿管理人：中银国际、法国巴黎银行、花旗、汇丰（B&D）、摩根大通 时间：美国时间今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。