【NEW DEAL】洛阳盛世城市建设投资拟发行3年期人民币绿色债券，最终价格指导为4%，河南中豫信用增进提供担保

发行人：洛阳盛世城市建设投资有限公司 担保人：河南中豫信用增进有限公司 预期发行评级：无评级 类型：固定利率、高级无抵押有担保绿色债券 发行规则：Reg S 币种：人民币 期限：3年期 最终指导价：4.0% 交割日：2026年6月12日（T+4） 到期日：2029年6月12日 资金用途：根据国家发改委证书和绿色金融框架，置换其现有的离岸债务 绿色债券：债券将在绿色金融框架下以“绿色债券”的形式发行 控制权变更回售：101% 其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;香港特区法 配售代理：海通国际、申万宏源香港、民银资本、国信证券香港、浦发银行香港分行(B&D)、中信证券、光银国际、复星国际、招银国际、金信期盈国际、鑫元证券、申投证券、中和金控、沅景证券亚洲、霁海国际证券、东吴证券香港、新香港证券 第二方意见提供人：中诚信绿金国际 清算系统：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行 ISIN：HK0001307146 时间：最早今日定价