利丰5年期美元债定价T+290，规模4亿美元

利丰有限公司（Li & Fung Limited，494.HK，穆迪：Baa3 Stable，标普：BBB Stable，简称“利丰”或“发行人”）周四（9月26日）定价Reg S、5年期（2024年10月4日到期）、本金额4亿美元、票面利率4.375%、高级无抵押债券Li&Fung 4.375 10/04/2024，初始价T5 + 300bps区域，最终指导价T5 + 290bps (the number)，发行价T5 + 290bps / 99.561。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单超12亿美元，预期发行规模为“美元基准规模”。 债券由利丰直接发行，预期评级Baa3 / BBB（穆迪/标普），募集资金用于再融资及一般公司用途。 花旗（B&D）、汇丰、瑞穗证券、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券10月4日交割，将在新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券包含1-month par call：2024年9月4日及其后，发行人可以按本金额的100%（加应计利息）赎回债券。 此次发行将作为发行人20亿美元中期票据及永续资本证券计划的一部分。 【2020年美元债回购要约】 与拟议新发行同期，利丰正在针对现有2020年美元债（7.5亿美元、票息5.25%、2020年5月13日到期的Li&Fung 5.25 05/13/2020, ISIN: XS0507147725）进行现金回购要约，回购价为：每1,000美元本金额付款1,018.50美元（另加应计利息）。 利丰将寻求回购2020年美元债的全部7.5亿美元存量本金额（Any-and-All Tender Offer），回购要约9月23日开始，10月2日下午4:00（伦敦时间）截止，预期在10月4日（伦敦时间）结算。回购要约的资金来源为：手头现金、全部或部分新票据发售所得款项及/或其他流动资金来源。 花旗、汇丰、渣打银行担任要约的交易经理，D.F. King担任资讯及要约代理。 参与2020年美元债回购要约的2020年美元债持有人将获得新票据的优先配售权（New Issue Priority），优先配售的本金额以“回购要约中有效提交的2020年美元债本金额”为限。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。