浙江吉利控股3年期美元债定价5%，规模2.5亿美元

浙江吉利控股集团有限公司（Zhejiang Geely Holding Group Company Limited，未评级，简称“浙江吉利控股”）周三定价Reg S、无评级、有担保、3年期、2.5亿美元本金额、票面利率4.875%、高级无抵押、定息债券Geely 4.875 11/15/21，初始价5.25%区域，最终指导价5%（The Number），发行价5% / 99.656。 周三下午，最终指导价发布时，订单量超过4亿美元（包含承销商订单），预期发行规模约2 - 2.5亿美元。 周四亚洲收盘，新债收于indic 99/99.25（发行价99.656）。 债券发行人是Geely Sweden Finance AB (publ)（浙江吉利控股的全资境外附属公司），浙江吉利控股提供无条件及不可撤销担保，募集资金用于偿还债务。债券发行后（2018年11月15日交割），在新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k / US$1k。 中国银行、法国巴黎银行（B&D）、ING担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、民银资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 浙江吉利控股总部设在杭州，旗下拥有沃尔沃汽车、吉利汽车、领克汽车、Polestar、宝腾汽车、路特斯汽车（Lotus）、伦敦电动汽车、远程新能源商用车等汽车品牌，以及曹操专车、Terrafugia等出行方案提供商。浙江吉利控股旗下汽车企业在中国上海、杭州、宁波、瑞典哥德堡、英国考文垂、西班牙巴塞罗那、美国加州建有设计研发中心，在中国、美国、英国、瑞典、比利时、白俄罗斯、马来西亚建有整车工厂，产品销售及服务网络遍布世界各地。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。