1月6日境内信用债券一级市场发行一览：扬州龙川控股、镜湖建投、天保投控、龙光控股、深投控、恒大地产、北京汽车、镇江文旅、山钢集团、浦开集团、晋能集团、凤凰传媒、新希望集团、同煤集团、深圳地铁、六安城投、光明集团、复星高科
2020-01-06
债券全称：2020年第一期扬州龙川控股集团有限责任公司公司债券
债券简称：20扬州龙川债01
债券类型：企业债
发行人：扬州龙川控股集团有限责任公司
债项评级/主体评级：AAA/AA+
评级机构：联合资信
发行日：2020-01-06
起息日期：2020-01-07
到期日期：2027-01-07
期限：7，第3, 4, 5, 6, 7年末分别按照债券发行总额的20%, 20%, 20%, 20%, 20%偿还债券本金
计划发行规模（亿）：12
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：4.8亿补充公司营运资金，7.2亿项目建设
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为0%-5.2%
发行利率：
主承销商：兴业证券，国金证券
债券全称：2020年芜湖市镜湖建设投资有限公司公司债券
债券简称：20镜湖债
债券类型：企业债
发行人：芜湖市镜湖建设投资有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-01-06
起息日期：2020-01-07
到期日期：2027-01-07
期限：7，第3, 4, 5, 6, 7年末分别按照债券发行总额的20%, 20%, 20%, 20%, 20%偿还债券本金
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：4亿补充流动资金，6亿项目建设
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为0%-6%
发行利率：
主承销商：上海证券
债券全称：天津保税区投资控股集团有限公司2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）
债券简称：20津保01
债券类型：一般公司债
发行人：天津保税区投资控股集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：东方金诚
发行日：2020-01-06
起息日期：2020-01-08
到期日期：2023-01-08
期限：3
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司借款
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.2%-5.2%
发行利率：
主承销商：海通证券，中信建投证券，中金公司
债券全称：深圳市龙光控股有限公司2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）
债券简称：20龙控01
债券类型：一般公司债
发行人：深圳市龙光控股有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信证评
发行日：2020-01-06
起息日期：2020-01-08
到期日期：2025-01-08
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还到期或行权公司债券
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.3%-5.3%
发行利率：
主承销商：招商证券，长城证券，中山证券，财达证券
债券全称：深圳市投资控股有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
债券简称：20深投01
债券类型：一般公司债
发行人：深圳市投资控股有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信证评
发行日：2020-01-06
起息日期：2020-01-09
到期日期：2023-01-09
期限：3
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还SCP
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3%-4%
发行利率：
主承销商：国信证券，中信证券，中信建投证券，万和证券
债券全称：恒大地产集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
债券简称：20恒大01
债券类型：一般公司债
发行人：恒大地产集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信证评
发行日：2020-01-06
起息日期：2020-01-08
到期日期：2023-01-08
期限：3 (2+1)，第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：45
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还到期或回售的公司债券
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为5.8%-7.8%
发行利率：
主承销商：中信建投证券
债券全称：北京汽车股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券（第一期）
债券简称：20京汽01
债券类型：一般公司债
发行人：北京汽车股份有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：东方金诚
发行日：2020-01-06
起息日期：2020-01-08
到期日期：2023-01-08
期限：3
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：10亿偿还有息债务，5亿补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3%-4%
发行利率：
主承销商：中信证券，招商证券，海通证券，光大证券，中信建投证券
债券全称：镇江文化旅游产业集团有限责任公司2020年非公开发行短期公司债券（第一期）
债券简称：20镇旅01
债券类型：私募债
发行人：镇江文化旅游产业集团有限责任公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2020-01-06
起息日期：2020-01-07
到期日期：2021-01-07
期限：1
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务及借款利息
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：新时代证券，中泰证券
债券全称：山东钢铁集团有限公司2020年度第一期中期票据
债券简称：20鲁钢铁MTN001
债券类型：中期票据
发行人：山东钢铁集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-01-06
起息日期：2020-01-08
到期日期：2023-01-08
期限：3
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还即将到期""19鲁钢铁CP003""
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：兴业银行，北京银行
债券全称：上海浦东开发（集团）有限公司2020年度第一期中期票据
债券简称：20浦开MTN001
债券类型：中期票据
发行人：上海浦东开发（集团）有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：上海新世纪
发行日：2020-01-06
起息日期：2020-01-08
到期日期：2025-01-08
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：9
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：8.14亿偿还金融机构到期借款，0.84亿偿还债务融资工具利息及公司债利息
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：招商银行，工商银行
债券全称：晋能集团有限公司2020年度第一期中期票据
债券简称：20晋能MTN001
债券类型：中期票据
发行人：晋能集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：联合资信
发行日：2020-01-06
起息日期：2020-01-08
到期日期：2023-01-08
期限：3
计划发行规模（亿）：12
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4%-5%
发行利率：
主承销商：中信银行
债券全称：江苏凤凰出版传媒集团有限公司2020年度第一期中期票据
债券简称：20凤凰传媒MTN001
债券类型：中期票据
发行人：江苏凤凰出版传媒集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：上海新世纪
发行日：2020-01-06
起息日期：2020-01-07
到期日期：2023-01-07
期限：3
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：补充营运资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：民生银行，南京银行
债券全称：新希望集团有限公司2020年度第一期超短期融资券
债券简称：20新希望SCP001
债券类型：超短期融资券
发行人：新希望集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-01-06
起息日期：2020-01-08
到期日期：2020-09-24
期限：260天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还集团本部及下属子公司南方希望实业有限公司的有息负债
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：邮储银行，兴业银行
债券全称：大同煤矿集团有限责任公司2020年度第一期超短期融资券
债券简称：20大同煤矿SCP001
债券类型：超短期融资券
发行人：大同煤矿集团有限责任公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-01-06
起息日期：2020-01-08
到期日期：2020-07-06
期限：180天
计划发行规模（亿）：20
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还到期债务融资工具
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3%-4%
发行利率：
主承销商：建设银行
债券全称：深圳市地铁集团有限公司2020年度第一期超短期融资券
债券简称：20深圳地铁SCP001
债券类型：超短期融资券
发行人：深圳市地铁集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-01-06
起息日期：2020-01-08
到期日期：2020-07-22
期限：196天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：补充营运资金
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：招商银行，农业银行
债券全称：六安城市建设投资有限公司2020年度第一期超短期融资券
债券简称：20六安城投SCP001
债券类型：超短期融资券
发行人：六安城市建设投资有限公司
债项评级/主体评级：-/AA
评级机构：-
发行日：2020-01-06
起息日期：2020-01-08
到期日期：2020-09-30
期限：266天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：农业银行，民生银行
债券全称：光明食品（集团）有限公司2020年度第一期超短期融资券
债券简称：20光明SCP001
债券类型：超短期融资券
发行人：光明食品（集团）有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-01-06
起息日期：2020-01-08
到期日期：2020-03-26
期限：78天
计划发行规模（亿）：30
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：补充营运资金
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：浦发银行，平安银行
债券全称：上海复星高科技（集团）有限公司2020年度第一期超短期融资券
债券简称：20复星高科SCP001
债券类型：超短期融资券
发行人：上海复星高科技（集团）有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-01-06
起息日期：2020-01-08
到期日期：2020-04-13
期限：96天
计划发行规模（亿）：20
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务融资工具
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3%-3.8%
发行利率：
主承销商：宁波银行，上海农商行
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