君实生物寻求发行境内外债务融资工具的一般性授权

上海君实生物医药科技股份有限公司（1877.HK，“君实生物”）5月31日公布，寻求股东批准、授予董事会发行境内及/或境外债务融资工具的一般性授权。 发行债务融资工具的主要条款： 1、债务融资工具的种类：包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、企业债券、公司债券、H股可转换债券、境外人民币债券和外币债券、永续债券及监管机构许可发行的其他境内外人民币或外币债务融资工具。 2、发行规模：合计不超过人民币25亿元或等值外币（以发行后待偿还余额计算，以外币发行的，按照该次发行日中国人民银行公布的汇率中间价折算），可在授权有效期内一次或分次发行。 3、发行币种：根据债务融资工具发行审批情况及发行时债务融资工具的境内外市场情况，可选择人民币或外币形式的债务融资工具。 4、期限与利率：最长不超过10年，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合；无固定期限的境内债务融资工具不君实生物受前述期限限制。 5、发行主体：君实生物或其境内或境外全资子公司或设立的特殊目的公司；以境内或境外全资子公司或设立的特殊目的公司作为债务融资工具发行主体的，君实生物在其债务融资工具发行额度内提供担保（包括债务融资工具发行主体自身提供担保及/或由君实生物为其提供担保）、维好协议或采用第三方增信方式。 6、发行价格：具体发行价格由董事会或董事长及其授权人士根据相关规定及市场情况确定。 7、募集资金用途：在扣除发行费用后，预计发行债务融资工具的募集资金将用于满足日常经营需要、偿还贷款、补充流动资金和/或投资收购等用途。 8、发行方式：根据债务融资工具发行审批情况及发行时债务融资工具的境内外市场情况确定。 9、发行的债务融资工具计划在银行间债券市场、上海证券交易所、香港联交所或其他境内外交易所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。