紫金矿业拟发行20亿美元1%有担保可换股债券，拟配售2.51亿股新H股

紫金矿业（2899.HK，“公司”）6月18日公告，建议发行2029年到期的20亿美元1.0%有担保可换股债券。 公司已与配售代理订立配售协议，据此，配售代理已有条件同意促使不少于六名承配人购买或自行购买最多达合共2.519亿股配售股份，配售价为每股配售股份15.50港元，较最新收盘价折价5.02%。 摩根士丹利、中信证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，UBS AG香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，广发证券（香港）经纪有限公司担任联席牵头经办人。 建议根据一般性授权发行债券 于2024年6月17日（交易时段后），公司、发行人（GOLD POLE CAPITAL COMPANY LIMITED）及经办人订立认购协议。经办人同意在认购协议所载的条款及条件规限下，个别且并非共同地认购及支付或促使认购人认购及支付发行人将予发行本金总额达2,000,000,000美元的债券，且公司已无条件及不可撤销地担保根据担保契据的条款妥善准时支付信托契据及债券项下发行人明确应付的所有款项。 于条款及条件所载列的情况下，债券可按初始转换价每股H股19.84港元（可予调整）转换为H股。 初始转换价为每股H股19.84港元，较（i）于2024年6月17日（即签署认购协议的交易日）香港联交所所报每股H股最后收市价16.32港元溢价约21.57%；及（ii）于截至2024年6月17日（包括该日）止五个连续交易日香港联交所所报平均收市价16.52港元溢价约20.13%。 假设按初始转换价每股H股19.84港元悉数转换债券，债券将可转换为约787,308,467股H股，相当于本公告日期的现有已发行H股数目约13.72%及现有已发行股份数目约2.99%，以及经于悉数转换债券后因发行转换股份而扩大的已发行H股数目约12.07%及已发行股份数目约2.90%。转换股份将属缴足及在所有方面与于相关登记日期当时已发行的H股享有同等地位。 待完成债券发行后，债券认购事项的所得款项净额（扣除经办人佣金及就此发售应付的其他估计开支后）将约为1,979百万美元。公司拟按“债券认购事项的所得款项用途”一段所详述的方式使用认购事项所得款项。 转换股份将根据一般性授权由公司配发及发行。债券认购事项及公司发行转换股份毋须经股东进一步批准。 公司已就发行债券自国家发改委取得企业借用外债审核登记证明。发行人及公司将向香港联交所申请批准债券及于转换债券后将予配发及发行的 转换股份在香港联交所上市及买卖。 根据一般性授权配售新H股 于2024年6月18日（交易时段前），公司与配售代理订立配售协议，据此，配售代理（作为公司的配售代理）已有条件同意促使不少于六名承配人（其为专业、机构及其他投资者）购买或（倘未能如此）自行购买最多达合共251,900,000股配售股份，配售价为每股配售股份15.50港元。就公司所知，承配人及彼等各自的最终实益拥有人（倘适用）将为独立第三方。 假设已发行股份数目于本公告日期与交割日期之间将并无变动，配售项下为数251,900,000股配售股份相当于本公告日期的现有已发行H股数目约4.39%及现有已发行股份数目约0.96%，以及经配发及发行配售股份扩大的已发行H股数目约4.21%及已发行股份数目约0.95%。 配售价每股配售股份15.50港元较: （a）于2024年6月17日（即最后交易日）香港联交所所报每股H股收市价16.32港元折让约5.02%； （b）于截至最后交易日（包括该日）止最后五个连续交易日香港联交所所报每股H股平均收市价16.52港元折让约6.15%；及 （c）于截至最后交易日（包括该日）止最后三十个连续交易日香港联交所所报每股H股平均收市价17.47港元折让约11.29%。 待配售完成后，预期配售的所得款项净额（扣除配售佣金以及其他相关成本及开支后）将约为3,871百万港元。按该基准，净发行价格将约为每股配售股份15.37港元。公司拟按“配售的所得款项用途”一段所详述的方式使用配售所得款项。 配售股份将根据一般性授权配发及发行。配售以及公司配发及发行配售股份毋须经股东进一步批准。 公司将向香港联交所申请批准配售股份在香港联交所上市及买卖。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。