香港特区政府首笔365天、8亿港元代币化（Tokenised）绿色债券，最终指导价4.05% (the number)

发行人：中华人民共和国香港特别行政区政府（The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China，“发行人”，由香港金管局代表） 发行人评级：Aa3 Stable / AA+ Stable / AA- Stable（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级：A-1+ / F1+（标普/惠誉） 发行类型：高级无抵押、绿色债券 票面利率：固定利息，半年付息一次，日计数Act/365 格式：Reg S (Category 1)，代币化债券（Tokenised Notes），根据发行人的全球中期票据计划提取。票据的实益权益将在发行日记录在高盛推出的数字资产平台 GS DAP 的代币化证券账户中。 预期发行规模：8亿港元 期限：365天 交割日：2023年2月16日 (T+1) 最终指导价：4.05% (the number) 募集资金用途：将专门用于《绿色债券框架》下一个或多个合资格项目的融资和/或再融资。这些项目将提供环境效益并支持香港的可持续发展。 适用法律：香港法 最小面值/增量：HKD1,000k / HKD500k 上市：不上市 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行 (香港)、东方汇理银行、高盛 (亚洲)、汇丰 (B&D) (按字母表排序) 数字资产平台提供人：高盛 (亚洲) 联席绿色结构银行：东方汇理银行、汇丰 清算及交割系统：CMU（债务工具中央结算系统） 平台：GS DAP™ 市场实践顾问（Market Practice Adviser）：汇丰 托管银行：中国银行 (香港)、HSBC Nominees 平台的发行人代理：汇丰 Timing：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。