中骏置业5年期美元债，初始价5.875%区域

中骏置业控股有限公司（CHINA SCE PROPERTY HOLDINGS LIMITED，B1 / B / -，1966 HK，“中骏置业”）3月6日公布，拟进行RegS美元优先票据的国际发售。这笔拟发行债券的期限将为5年期NC3，初始指导价定在5.875%区域。 债券将由中骏置业作为发行人直接发行。所筹款项将用于现有债务再融资及营运资金。 安排此次发行的是：汇丰、德意志银行、海通国际、中银国际、工银国际。 中骏置业当前有一笔票息10%、3.5亿美元高级债券CHINA SCE PROPERTY 10% 07/20在二级市场流通，这笔债券的第一个可赎回日在2018年7月2日。 稍早前，3月1日，穆迪（Moody’s Investors Service）将中骏置业的评级展望由负面上调至稳定，并确认其B1企业家族评级及其高级无抵押债券（CHINA SCE PROPERTY 10% 07/20）的B2评级。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。