海伦堡中国12.875% 2021年美元债增发2.5亿美元，发行价12.25%

海伦堡中国控股有限公司（Helenbergh China Holdings Limited，B2 Stable (穆迪) / B+ Stable (惠誉)，“海伦堡中国”或“发行人”）周二（1月21日）增发了原有的12.875% 2021年美元债券Helenbergh 12.875 10/14/2021 (ISIN: XS2045761140)，增发初始价12.75%区域，发行价12.25% / 本金额的100.885%，增发规模为2.5亿美元本金额，增发募集资金主要用于再融资若干现有境内债务。 海通国际（B&D）、建银国际担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，国泰君安国际、佳兆业金融集团、天风国际、富昌证券（Fulbright Securities）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券2月4日 (T+8) 交割，此后，立即与原有债券合并及构成单一系列（本金额将增至5.5亿美元）。 原有债券（增发标的）最初定价于2019年10月4日，是一笔Reg S、2年期（2021年10月14日到期、当前剩余期限1.73年）、本金额3亿美元、固定利息12.875%、高级无抵押债券，发行价13.5% / 98.935；债券由海伦堡中国直接发行，附属公司担保人（海伦堡中国的若干受限非中国附属公司）提供担保，债项评级B3 (穆迪)。债券在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k / US$1k。债券包含Change of Control Put (at 101%)。 增发债券的预期评级是B3（穆迪），与增发标的相同。 SereS的数据显示，增发标的上周五（1月17日）收盘在99.25 / 13.31% yield（中间价）；本周二（1月21日）收盘在99.87 / 12.93% yield（中间价）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。