株洲市国有资产投资控股集团（“株洲国投集团”）3年期人民币自贸债（邮储银行株洲分行SBLC），初始价3.7%区域

株洲市国有资产投资控股集团有限公司（简称“株洲国投集团”）今日（5月19日）发行一笔 Reg S、无评级、3年期、人民币计价（规模待定）、高级无抵押、SBLC信用增强、自贸区离岸债，初始价3.7%区域。 这将是该公司首发离岸债券。债券拟由邮储银行株洲分行提供SBLC增信，募集资金用于补充营运资金。 中国银河国际、汇生证券、国泰君安国际、农银国际、信银投资、中金公司担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，光银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，国泰君安担任境内协调人。 发行人法律顾问是金杜（香港法）、盈科律师事务所（中国法），承销商法律顾问是君合（香港法）、君合（中国法），信托人法律顾问是君合（香港法）。发行人审计师是天职会计师事务所。 株洲国投集团成立于1998年，是株洲市委市政府批准设立的国有资产投资运营企业，注册资本40亿元，境内信用等级AA+。集团旗下拥有全资及绝对控股子公司17家，控股上市公司3家，资产总额1036.8亿元。集团主要业务涵盖基金投资、金融服务、数字产业、智慧城市、职业教育、科技园区、先进制造等领域。 株洲国投集团由株洲市国资委持股90%、湖南省国有投资经营有限公司持股10%。 条款概要如下： 发行人: 株洲市国有资产投资控股集团有限公司（Zhuzhou State-owned Assets Investment Holding Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 中国邮政储蓄银行股份有限公司株洲分行（Postal Savings Bank of China Co., Ltd., Zhuzhou Branch） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式: Reg S only (Category 1)，自贸区离岸债 币种: 人民币 规模: 待定 期限: 3年 初始价: 3.7%区域 票面利率: 半年付息一次, 日计数30/360 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 香港法 募集资金用途: 补充营运资金 控制权变动回售: Put 100% 上市: 澳门金交所 交割日: 2023年5月23日 (T+2) CCDC Code: G2380127 境内协调人: 国泰君安 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国银河国际、汇生证券、国泰君安国际、农银国际、信银投资、中金公司 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 光银国际 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC") Timing: 最早今日定价 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。