【NEW DEAL】济南能源集团拟发行14个月期美元绿色债券，初始价格指导为5.4%区域

发行人：Guoneng Environmental Protection Investment Group Co., Limited 担保人：Jinan Energy Group Co., Ltd（济南能源集团有限公司） 担保人评级：Baa1 穆迪 预期债项评级：Baa1 穆迪 债券状态：固定利率、高级无抵押绿色债券 发行形式：Regulation S only (Category 1)，registered form 发行规模：待定美元规模 期限：14个月期 初始价格指导：5.4%区域 票息频率：S/A，30/360 结算日：2025年5月19日（T+3） 资金用途：根据《企业外债备案登记证明》及《绿色金融框架》偿还2025年5月到期的中长期离岸债务 绿色债券条款：根据《绿色金融框架》发行「绿色债券」 第二方意见提供方：联合绿色发展有限公司 控制权变更回售条款：101% 面额：200,000美元/1,000美元 上市地：香港联交所 清算系统：Euroclear/Clearstream 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银河国际、国泰君安国际、中泰国际、申万宏源（香港）、东方证券（香港）、淞港国际证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：BOB International、建银国际、光银国际、兴证国际、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、民银资本、招银国际、招商永隆银行、信银投资、东海国际、龙石资本管理、广发证券、华夏银行香港分行、澳门国际银行、Pearl International Securities Limited、浦发银行香港分行、天风国际、浙商国际 独家绿色结构顾问：中国银河国际 簿记建档行：中国银河国际 ISIN/通用代码：XS3060986836 / 306098683 定价时间：今日定价