【PRICED】KazMunayGas成功发行12.5亿人民币5年期债券，发行收益率为3.15%

发行人： Joint Stock Company National Company “KazMunayGas” 发行人评级： Baa1（稳定展望，穆迪）/BBB-（稳定展望，标普）/BBB（稳定展望，惠誉） 预期债项评级： Baa1（穆迪） 债券类型： 高级无抵押固定利率票据 发行形式： Regulation S only (Category 1), Registered form 发行规模： 12.5亿人民币 面额： 人民币100万元/1万元 期限： 5年期 发行价格/收益率： 99.081/3.15% 票息： 2.95%（S/A, ACT/365） 结算日： 2025年10月30日（T+4） 到期日： 2030年10月30日 初始价格指导： 3.50%区域 控制权变更回售权： 100% 资金用途： 用于发行人一般公司用途，可能包括现有债务再融资、赎回或重组 适用法律： 英国法 上市地： 香港联合交易所、Astana International Exchange 清算系统： CMU（链接Euroclear/Clearstream） 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：中银国际、中国银行（香港）、中信银行国际、中金公司、花旗 哈萨克斯坦牵头经办人： SkyBridge Invest 联席账簿管理人/联席牵头经办人：交银国际、工银亚洲、兴业银行香港分行 B&D： 中信银行国际 ISIN/COMMON CODE： HK0001206900 / 321751440 CMU代码： BCHKFN25015 定价时间： 22:21（香港时间）