新城发展364天美元绿色债券，最终指导价7.95% (#)

新城发展（1030.HK）今日（5月30日）发行Reg S、无评级、364天短期限、美元计价（规模待定）、高级绿色债券，最终指导价7.95% (#)。 海通国际 (B&D) 担任独家全球协调人及独家绿色结构顾问，海通国际、新城晋峰证券、淞港国际证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行募集资金用于一年内到期的现有中长期境外债务的再融资、并根据新城发展的《可持续金融框架》仅用于符合条件的绿色项目。 作为参考，新城发展存量债 FutureLand 6.8 08/05/2023 当前 bid 在 66.28 / 47.2%，另一笔类似期限的 FutureLand 6.15 04/15/2023 bid 在 70 / 53.3%。 条款概要如下： 发行人: 新城环球有限公司（New Metro Global Limited） 母公司担保人: 新城发展控股有限公司（SEAZEN GROUP LIMITED，1030.HK，“新城发展”） 母公司担保人评级: Ba2 (rating under review) / BB+ (Negative) / BB (Negative) (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、有担保、高级、绿色债券 规模: 待定（美元计价） 期限: 364天 最终指导价: 7.95% (#) 交割日: 2022年6月2日 首个付息日: 2022年12月2日 到期日: 2023年6月1日 募集资金用途: 用于一年内到期的现有中长期境外债务的再融资、并根据新城发展的《可持续金融框架》仅用于符合条件的绿色项目。 绿色债券: 票据将在《可持续金融框架》下作为"绿色债券"发行 条款: 新交所上市；US$200k/US$1k；纽约法 契约类型: Customary HY Covenants 清算系统: Euroclear & Clearstream 独家全球协调人、联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 海通国际 (B&D) 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 新城晋峰证券、淞港国际证券（SunRiver International Securities Group Limited） 独家绿色结构顾问: 海通国际 PB折让: 5 CENTS TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。