融创中国2年期美元债，初始价9%区域

融创中国控股有限公司（Sunac China Holdings Limited，1918 HK，穆迪：B2 Positive，标普：B+ Stable，惠誉：BB- Negative，简称“融创”）今日发行Reg S、2年期、美元基准规模、固定利息、高级票据，初始价9%区域。 债券拟由融创直接发行，附属公司担保人（融创的若干境外附属公司）按优先偿还的基准为票据提供担保，并将附属公司担保人的股份作抵押，债券预期评级B3 / B / BB-（穆迪/标普/惠誉）。所得款项净额主要用于集团现有债务再融资。 汇丰银行、摩根士丹利、中信银行（国际）、兴证国际、招银国际、国泰君安国际、工银国际、野村担任联席全球协调人及联席账簿管理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。