条款：中国民生银行香港分行2年期绿色点心债定价3.08%，规模30亿离岸人民币

发行人: 中国民生银行股份有限公司香港分行（China Minsheng Banking Corp., Ltd., Hong Kong Branch） 发行人评级: BBB- Stable（标普） 预期发行评级: BBB-（标普） 发行类型: 高级无抵押、固定利息、绿色债券，根据发行人的《绿色融资框架》发行 格式: Regulation S (Category 1)，根据发行人的50亿美元中期票据计划提取 币种: 离岸人民币 发行规模: 30亿离岸人民币 期限: 2年 票面利率: 3.08% (Fixed, S/A, Actual/365) 发行价格: 100.00 发行收益率: 3.08% 募集资金用途: 相当于发行票据所得款项净额的等值金额将用于为发行人《绿色融资框架》中定义的合格绿色资产或项目提供融资和/或再融资。 细节: 最小面值/增量为 CNY1,000,000 / CNY10,000；港交所上市；英国法 定价日: 2024年3月5日 交割日: 2024年3月12日 到期日: 2026年3月12日 第二方意见提供人: 穆迪 第三方认证: 将于交割日前后获得香港品质保证局 (“HKQAA") 的发行前阶段认证 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国民生银行香港分行、渣打银行、交通银行、中信银行 (国际)、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国农业银行（包含农银国际/中国农业银行香港分行）、中国银行（包含中银香港/中国银行）、巴克莱、上银国际、建银国际、中国光大银行（包含光银国际/中国光大银行香港分行）、中国银河国际、中金公司、中信建投国际、集友银行、中信证券、民银资本、招商永隆银行、信银投资、复星国际证券、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、中国工商银行（包含工银国际/工银亚洲/工银澳门/中国工商银行新加坡分行）、澳门国际银行、东方证券 (香港)、浦发银行（包含浦发银行香港分行/浦银国际）、SMBC Nikko、东亚银行、中泰国际 B&D: 渣打银行 联席绿色结构银行: 中国民生银行香港分行、渣打银行 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) ISIN: HK0000998317 Common Code / CMU Instrument Number: 278051374 / MSBCFN24001 TOE: 21:42 香港时间 注：初始价3.45%区域，最终指导价3.08% (THE #)，Launch Yield 3.08%，Launch Size 30亿离岸人民币。 注2：峰值订单（at FPG）超96亿离岸人民币 (含68.9亿人民币承销商订单 + 2.1亿人民币 ADDITIONAL PROP PER SFC)。 注3：浙商银行香港分行在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人，工银国际在最后阶段加入承销团。 注4：发行人法律顾问是高伟绅（英国法及香港法）、国浩律师（北京）事务所（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、君合（中国法）；民生银行的审计师是普华永道。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。