长发集团增发5% 2025年美元绿债，最终指导价5%

发行人: 长发国际有限公司（Chang Development International Limited） 担保人: 长春市城市发展投资控股（集团）有限公司（Changchun Urban Development & Investment Holdings (Group) Co., Ltd.，简称“长发集团”，连同其附属公司合称“集团”） 担保人评级: Baa1 Stable / BBB+ Stable（穆迪/惠誉） 预期发行评级: Baa1 / BBB+（穆迪/惠誉） 发行类型: 高级无抵押、固定利息、绿色债券 格式: Reg S, Category 1，在现有票据的基础上增发 增发规模: 5000万美元 (上限) 现有票据: 2022年6月14日发行的2亿美元债券 CCUrban 5 06/14/2025 (ISIN: XS2476853085) 最终指导价: 5%，另加2022年6月14日 ~ 2022年8月11日的累计利息 合并: 完成外管登记后，将与现有票据合并 募集资金用途: 用于1年内到期的中长期离岸债务再融资，符合《绿色融资框架》和国家发改委备案登记的要求 细节: 港交所上市, US$200k/1k, 英国法 绿色框架外部审查: 标普全球评级 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 民银资本、光银国际、国元证券 (香港)、华安证券（香港） B&D: 民银资本 交割日: 2022年8月11日 (T+5) 到期日: 2025年6月14日 清算系统: Euroclear / Clearstream Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。