建业地产增发6.75% 2021年美元债，初始价7.625%区域

建业地产股份有限公司（Central China Real Estate Limited，832.HK，Ba3 Stable (穆迪) / B+ Stable (标普) / BB- Stable (惠誉)，“建业地产”或“发行人”）今日增发原有美元债CCRE 6.75 11/08/2021 (ISIN: XS1512966372)，增发初始价（IPG）7.625%区域（另加2019年5月8日 - 2019年10月8日的累计利息），预期增发规模为“最高2亿美元”，增发所得款项净额用于现有中长期债项再融资。 美银美林、法国巴黎银行、海通国际（B&D）、摩根士丹利担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，尚乘、中国光大银行香港分行、星展银行、香江金融担任增发的联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券预计今日定价，10月8日 (T+6) 交割，此后，立即与原有债券合并及构成单一系列（consolidated immediately）。 原有债券（增发标的）发行于2016年11月8日，是一笔Reg S、5年期NC3（2021年11月8日到期，当前剩余期限2.12年）、本金额2亿美元、固定利息6.75%、高级债券；债券由建业地产直接发行，附属公司担保人（建业地产的若干受限非中国附属公司）提供担保，并以若干附属公司担保人的股份作抵押，债项评级B1 (穆迪) / B+ (标普)。债券在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 原有债券的首个可赎回日在2019年11月8日，赎回价为本金额的103.375%（加应计利息）。 SereS的数据显示，昨日（9月25日）收盘，原有债券收于99.554 / 6.97% YTM（中间价，剩余期限2.12年）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。