维亚生物定价2.8亿美元2025年到期可转换债券，发行收益率约2%

维亚生物（1873.HK）12月18日公布，于2020年12月17日，发行人（Viva Biotech Investment Management Limited）、担保人（维亚生物）及经办人订立认购协议，据此，发行人建议发行本金额2.8亿美元、票面利率1.00%、2025年12月30日到期、有担保、高级无抵押、可转换债券，发行价为本金额的100%。 除非先前根据条款及条件规定获赎回、转换或购回及注销，否则发行人将于到期日以债券本金额105.23% (连同应计未付利息) 赎回各债券，到期收益率（YTM）为1.9998%。 债券还包含投资者回售权：发行人将按任何债券持有人的选择、按其本金额103.08% (连同应计利息) 赎回有关持有人于2023年12月30日的全部或仅部分债券，YTP为2.0012%。 认购所得款项净额将为2.76亿美元。集团拟将债券所得款项用于业务发展扩张 (包括浙江朗华制药有限公司80%股权的收购成本的再融资) 以及其他营运资金及一般公司用途。 于条件及条款所载情况下，债券可转换为转换股份。初步转换价为每股转换股份11.6370港元，其较 (i) 股份于二零二零年十二月十七日于香港联交所所报最后收市价每股股份8.62港元溢价35.0%及 (ii) 股份于截至二零二零年十二月十七日止连续五个交易日于联交所所报平均收市价每股股份8.35港元溢价约39.4%。 假设按初步转换价每股股份11.6370港元悉数转换债券，债券将可转换为186,519,893股转换股份，相当于维亚生物于本公告日期的已发行股本总数约9.75%，以及维亚生物于本公告日期因悉数转换债券而扩大的已发行股本总数约8.88%。转换股份将予悉数缴足并于所有方面与相关登记日期当时已发行股份享有同等权利。 维亚生物因债券所附转换权获行使而可能配发及发行的转换股份将根据股东在维亚生物于二零二零年六月十日举行之股东大会上授予董事会的特别授权发行。认购债券及维亚生物发行转换股份无须获得股东额外批准。 有关发行债券的国家发改委企业借用外债备案登记证明经已获取。 维亚生物将向香港联交所申请批准债券及因转换债券而配发及发行之转换股份上市及买卖。 摩根大通担任牵头账簿管理人及牵头全球协调人，瑞士信贷担任联席全球协调人，摩根大通、瑞士信贷、中金公司、汇丰担任联席账簿管理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。