长兴城投3年期美元绿债（徽商银行SBLC），初始价2.8%区域

长兴城投今日（5月20日）发行Reg S、3年期、美元基准规模、高级无抵押、信用增强（SBLC）、绿色债券，初始价2.8%区域。 债券将由徽商银行提供备用信用证（SBLC）增信。 鸿升证券、兴证国际（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、工银国际、中信银行（国际）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：长兴城市建设投资集团有限公司（Changxing Urban Construction Investment Group Co., Ltd.，“长兴城投”） SBLC提供人：徽商银行股份有限公司（Huishang Bank Corporation Limited） 预期发行评级：无评级 格式：Regulation S only 发行类型：高级无抵押、信用增强、绿色债券 规模：美元基准规模 期限：3年 初始价：2.800%区域 募集资金用途：用于集团境内项目的投资建设、再融资现有境内债务、补充营运资金 条款：USD200k/1k；新交所及澳交所（MOX）上市；英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 交割日：2021年5月27日 (T+5) 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：鸿升证券、兴证国际（B&D） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴业银行香港分行、工银国际、中信银行（国际） TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。