浦发银行香港分行3年期美元浮息债定价3mL+85，规模5亿美元

浦发银行香港分行周一（7月20日）定价Reg S、3年期、浮动利息、5亿美元债券SPDB FRN 07/27/2023，初始价3mL+125区域，最终指导价3mL+85，发行价3mL+85 / 本金额的100%。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单超23亿美元 (含15.9亿美元承销商订单)，预期发行规模为“最高5亿美元”。 作为参考，新交易IPG宣布前，浦发银行2022年美元浮息债bid在+72。 浦发银行香港分行、交通银行、中国民生银行香港分行、国泰君安国际、海通国际（B&D）、中国工商银行（包含工银亚洲/工银国际/中国工商银行新加坡分行）、兴业银行香港分行、MUFG担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浦银国际、浦发银行新加坡分行、中国农业银行（包含中国农业银行香港分行/农银国际）、尚乘、东亚银行、中国银行、建银国际、中国光大银行香港分行、中金公司、花旗、中信银行（国际）、集友银行、东方汇理银行、星展银行、南洋商业银行、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 上海浦东发展银行股份有限公司香港分行（Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd., Hong Kong Branch） 格式: Regulation S Status: 高级无抵押、浮动利息债券，根据浦发银行的50亿美元中期票据计划提取 发行人评级: Baa2 Stable / BBB Stable / BBB Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: Baa2 (穆迪) 币种: 美元 规模: 5亿美元 期限及类型: 3年期浮息 票面利率: 3mL+85bp，每个季度付息一次，日计数ACT/360 发行利差: 3mL+85bp 发行价: 本金额的100.00% 交割日: 2020年7月27日 (T+5) 到期日: 2023年7月27日 首个付息日: 2020年10月27日 募集资金用途: 营运资金及一般公司用途 上市: 港交所 最小面值/增量: US$200k/US$1k 适用法律: 英国法 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 浦发银行香港分行、交通银行、中国民生银行香港分行、国泰君安国际、海通国际、中国工商银行（包含工银亚洲/工银国际/中国工商银行新加坡分行）、兴业银行香港分行、MUFG 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 浦银国际、浦发银行新加坡分行、中国农业银行（包含中国农业银行香港分行/农银国际）、尚乘、东亚银行、中国银行、建银国际、中国光大银行香港分行、中金公司、花旗、中信银行（国际）、集友银行、东方汇理银行、星展银行、南洋商业银行、渣打银行 B&D: 海通国际 ISIN: XS2208864418 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。