工商银行新加坡分行3年/5年期美元浮息绿债，初始价3m$L+95区域/+105区域

中国工商银行股份有限公司新加坡分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, Singapore Branch，穆迪: A1 stable，标普: A stable，“发行人”）今日发行2种期限的Reg S、美元基准规模、浮动利息、预期评级A1 / A（穆迪/标普）、高级无抵押、绿色债券，其中： 3年期美元债，初始价3m$L + 95bps区域； 5年期美元债，初始价3m$L + 105bps区域。 此次发行将作为工商银行多币种“一带一路”绿色债券发行计划的一部分，也将作为发行人现有EMTN Programme的一部分。同时，作为第二届“一带一路”国际合作高峰论坛（“BRF”）的一部分，工商银行将于4月份主持第二届一带一路银行家圆桌会，并计划将此次发行作为首笔“一带一路银行间常态化合作机制债券”。 此次发行募集资金用于：为位于“一带一路”沿线国家和地区的合资格绿色资产融资及/或再融资，促进“一带一路银行间常态化合作机制”。合资格绿色资产涉及：可再生能源、低碳及低排放交通、能源效率、可持续水及废水管理。 中国工商银行、东方汇理银行、星展银行、汇丰（B&D）、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行、中国银行、交通银行、国泰世华银行、建设银行新加坡、中国民生银行香港分行、中国光大银行香港分行、花旗、中国信托银行（CTBC Bank）、Emirates NBD Capital、First Abu Dhabi Bank、ING、马来亚银行（Maybank）、瑞穗证券、华侨银行、SMBC Nikko担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，4月25日 (T+5) 交割，将在新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD 200k/1k。 东方汇理银行、汇丰为联席绿色结构顾问。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。