佳兆业拟发美元高级债券

佳兆业集团控股有限公司（1638.HK，“佳兆业”或“公司”）5月24日公告，公司建议进行Reg S、美元计价、优先票据的国际发售。 票据的定价，包括本金总额、发售价及利率，将由瑞信、德意志银行、中信银行 (国际)、海通国际、汇丰、民银资本作为建议票据发行之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人；中银国际、巴克莱、国泰君安国际、渣打银行、瑞银作为建议票据发行之联席账簿管理人及联席牵头经办人；及佳兆业金融集团、富昌证券有限公司、鸿升证券有限公司作为建议票据发行之联席牵头经办人进行的累计投标厘定。 票据拟由佳兆业直接发行，附属公司担保人提供担保。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。