条款：建德市国有资产投资控股集团3年期维好美元债（江苏银行杭州分行SBLC）定价4.78%，规模5500万美元

发行人: 建投国际 (香港) 有限公司（Jiantou International (Hong Kong) Co., Limited） 维好、流动性支持契据及股权购买承诺（EIPU）提供人: 建德市国有资产投资控股集团有限公司（Jiande State-owned Assets Investment Holding Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 江苏银行股份有限公司杭州分行（BANK OF JIANGSU CO., LTD HANGZHOU BRANCH） 维好提供人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券 格式: Regulation S (Category 1) 币种: 美元 发行规模: 5500万美元 发行收益率: 4.78% 发行价格: 100% 票面利率: 4.78%, 半年付息一次, 日计数30/360 期限: 3年 定价日: 2024年12月19日 交割日: 2025年1月2日 到期日: 2028年1月2日 募集资金用途: 再融资1年内到期的中长期外债 控制权变动回售: 101% Put 条款: USD200,000 / USD1,000; 英国法 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人: 中信建投国际、中国银河国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信建投国际、中国银河国际、交银国际、建银国际、兴证国际、海通国际、兴业银行香港分行 B&D: 中信建投国际 上市: 澳门金交所 ISIN CODE: XS2958793353 TOE: 21:25 香港时间 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 注：初始价5.00%区域，最终指导价4.78% The number，LAUNCH YIELD 4.78%，LAUNCH SIZE 5500万美元。 注2：承销商法律顾问是天元律师事务所有限法律责任合伙（香港法及英国法）、德恒律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（香港法及英国法）；维好提供人的审计师是RSM China CPA LLP。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。