条款：苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司10年期NCNP5自贸区离岸债定价3.60%，规模3亿人民币

发行人: 苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司（Suzhou Industrial Park State Capital Investment and Operation Holdings Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 格式: Reg S only, Category 1，自贸区离岸债 发行规模: 3亿人民币 发行收益率: 3.60% 发行价格: 100% 票面利率: 3.60%，每年付息一次，日计数ACT/365 期限: 10年期NCNP5 定价日: 2022年8月9日 交割日: 2022年8月10日 到期日: 2032年8月10日 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: 100% Put 条款: CNY1,000k / CNY10k；新交所上市；英国法 发行人赎回选择权（CALL OPTION）: 可赎回日在2027年8月10日，赎回价100% 投资者回售选择权（PUT OPTION）: 可回售日在2027年8月10日，回售价100% 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司（China Central Depository & Clearing Co., Ltd.） 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信建投国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 鼎鑫 (证券) 有限公司、兴业银行香港分行、星展银行 境内协调人: 海通证券、中信建投证券、江海证券 SHORT CODE: G228016 TOE: 1:02 PM 香港时间 注：初始价3.75%区域，最终指导价3.60% (the number)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。