京投公司增发2.8% 2022年美元债，最终指导价T3+102 (the number)

北京市基础设施投资有限公司（Beijing Infrastructure Investment Co., Ltd.，穆迪：A1 stable，标普：A+ stable，惠誉：A+ stable，“京投公司”或“维好提供人”）今日增发原有美元债券BJInfra 2.8 07/15/2022 (XS2016888252)，最终指导价（Final Price Guidance）T3 + 102bps (the number)，预期增发规模为“最高1亿美元”，募集资金用于现有债务再融资及一般公司用途。 渣打银行（B&D）、海通国际担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券预计今日定价，2019年7月23日 (T+3) 交割，此后，立即与原有债券合并及构成单一系列（immediately fungible）。 原有债券（增发标的）定价于2019年7月8日、刚刚于7月15日完成发行，是一笔Reg S、3年期（2022年7月15日到期）、本金额2亿美元、固定利息2.8%、高级无抵押债券，发行价T3 + 102bps / 99.92。 债券发行人是Eastern Creation II Investment Holdings Ltd.，担保人是京投（香港）有限公司（Beijing Infrastructure Investment (Hong Kong) Limited，“京投香港”），维好及EIPU提供人是京投公司，债项评级A（标普）。 债券在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/1k。 此次发行将作为京投公司60亿美元中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。