贵人鸟拟境外发行美元债券，规模不超过3亿美元

8月30日，贵人鸟股份有限公司（Guirenniao Co., Ltd.，603555 SH，以下简称“贵人鸟”或“公司”）公布，董事会于8月29日通过相关议案，拟以全资子公司“贵人鸟（香港）有限公司”（“贵人鸟香港”）于英属维尔京群岛（“BVI”）设立之全资子公司G Sports Limited（“发行人”）为发行主体，于境外担保发行RegS、美元计价、3~5年期限、高级无抵押债券。 发行方案如下： 1、发行主体：G Sports Limited（注册于BVI，贵人鸟的境外下属全资子公司）； 2、发行规模：不超过3亿美元； 3、债券类型：高级无抵押定息债券； 4、发行方式：根据S规则（Regulation S）在中国境外公开募集发行； 5、发行期限：3~5 年； 6、发行币种：美元； 7、发行利率：根据市场情况确定； 8、资金用途：一般企业用途（包括但不限于偿还贷款及补充运营资金等）； 9、担保措施：贵人鸟拟为发行人本次境外债券项下的清偿义务提供无条件及不可撤销的跨境担保； 10、决议有效期：自股东大会审议通过之日起，至相关发行事项办理完毕之日止。 本次发行尚需提交公司股东大会审议，并向国家发改委备案后实施。 贵人鸟成立于2004年，主要从事单一贵人鸟品牌运动鞋服的研发、生产和销售。2016年上半年，贵人鸟营业收入15.78亿人民币，期末总资产76亿人民币。 贵人鸟的控股股东是贵人鸟集团（香港）有限公司（持股76.22%），由公司创始人家族实际控制。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。