桂林经开投资控股有限责任公司3年期美元可持续发展债券,最终指导价6.80% (#)
发行人: 桂林经开投资控股有限责任公司(Guilin ETDZ Investment Holding Co., Ltd.)
发行人评级: 无评级
格式: Reg S only, Category 1
发行类型: 固定利息、高级无抵押、可持续发展债券
规模: 待定(美元计价)
期限: 3年
最终指导价: 6.80% (#)
交割日: 2022年12月1日 (T+4)
募集资金用途: 补充发行人的营运资金、用作项目建设(符合可持续金融框架)
可持续发展债券: 债券将在可持续金融框架下作为“可持续发展债券”发行
第二方意见提供人: 标普全球评级
控制权变动回售: Put 101%
上市: 香港联交所
细节: US$200K/1K;英国法
独家可持续结构顾问: 国泰君安国际
独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D)
清算系统: Euroclear & Clearstream
Timing: 今日定价
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