扬州市运和国有资产运营集团有限公司拟发行最高30亿人民币等值境外债券，招标全球协调人

7月22日消息，扬州市运和国有资产运营集团有限公司境外债券全球协调人遴选公告。 扬州市运和国有资产运营集团有限公司拟申报发行境外债券，现采用公开遴选方式确定本次境外债券全球协调人。该项目债券品种为境外债券，发行规模不超过30亿人民币（或等值货币），发行期限3年。 投标人需具备境外债券发行的承销商资格，具有较佳的境外债券承销业绩。本次遴选不接受联合体投标。 投标人请按照年化费率格式提供债券承销费率报价，不接受浮动报价。该费用包含承销费用和其他费用，其他费用包含但不限于律师费用、审计师费用、路演费用、信托人费用、文书代理、印刷商费用、债券上市费用，币种交割结算费用（如有）、国际评级费用及跟踪评级费用（如需）等与本次招标项目申报和发行阶段中产生的所有费用，不包含可能产生的备证费用、还本付息产生的税费和手续费。 投标文件递交的截止时间为2024年8月12日下午3时。 扬州市运和国有资产运营集团有限公司由扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司100%持股，后者由扬州市国资委全资持有。 【招标公告全文】 扬州市运和国有资产运营集团有限公司境外债券全球协调人遴选公告 为进一步优化债务结构，防范金融风险，扬州市运和国有资产运营集团有限公司（以下简称“公司”）拟申报发行境外债券，公司现采用公开遴选方式确定本次境外债券全球协调人。 一、本次发债情况 1、项目名称：扬州市运和国有资产运营集团有限公司境外债券全球协调人遴选项目； 2、债券品种：境外债券； 3、发行规模：不超过30亿人民币（或等值货币）； 4、发行期限：3年。 二、投标人资质要求 1、具备独立法人资格并能独立承担民事责任；具备健全的财务会计制度，有依法缴纳税收的良好记录。 2、具备境外债券发行的承销商资格，具有专门负责债务融资承销业务的部门和熟悉相关业务规则的专业人员；具有履行全球协调人职责所必须的专业能力和职业素养。 3、具有良好的行业地位和市场声誉，团队具有较佳的境外债券承销业绩。 4、法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及控股公司，不得同时独立参加本项目投标。 5、2021年1月1日以来，不存在因重大违法违规而被证监会、国家发改委等监管机构或香港证券及期货事务监察委员会处罚的情况。 6、本次遴选不接受联合体投标。 三、投标文件内容发布-境外债券公告附件.docx 1、投标函（附件1） 2、资质证明文件（附件2） 3、投标人信用资质（附件3） （1）投标人或其母公司自身国际评级情况，即拥有标普、穆迪或惠誉国际评级等级；（需提供投标人或其母公司国际评级彭博截图及国际评级报告截图）； （2）2021年1月1日-2024年6月30日投标人及其母公司被香港证券及期货事务监察委员会处罚情况（投标人需提供香港证券及期货事务监察委员会查询首页证明文件并加盖公章。具体查询路径为：香港证券及期货事务监察委员会-新闻稿及公布-新闻稿-执法消息；同时搜索投标人名称及投标人母公司繁体名称和简体名称。 4、债券承销业绩（附件4） （1）2021-2023年度，投标人及其母公司按照彭博“亚洲（除日本）债券发行（Asiaex-JapanBonds）”承销金额；（彭博终端查询路径：1）终端输入LEAG(“承销商排行榜”)；2）选择官方排行榜中“亚洲（除日本外）债券发行(Asiaex-JapanBonds)”；3）“周期”选择“自设”和“2021-2023”；4）“排行榜视图”选择“积分”；5）根据“金额（MMUSD）”数值为准）。以公开成功发行的业绩为准，投标文件中提供上述时间范围内彭博系统查询结果截图并加盖投标人公章。 （2）2021-2023年度，投标人及其母公司按照彭博“亚洲（除日本）债券发行（Asiaex-JapanBonds）”，在江苏地区的承销金额；（彭博终端查询路径：1）终端输入LEAG(“承销商排行榜”)；2）选择官方排行榜中“亚洲（除日本外）债券发行(Asiaex-JapanBonds)”；3）“周期”选择“自设”和“2021-2023”；4）点击“修改当前排行榜条件”，添加“Cast母公司注册地”，选择“江苏”并点击更新；5）“排行榜视图”选择“积分”；6）根据“金额（MMUSD）”数值为准）。以公开成功发行的业绩为准，投标文件中提供上述时间范围内彭博系统查询结果截图并加盖投标人公章。 （3）2021-2023年度，投标人在扬州地区境外债承销金额。投标文件中提供上述时间范围内OC封面截图并加盖投标人公章。 （4）2023年1月1日-2024年6月30日，投标人作为全球协调人（JGC）承销江苏地区非金融企业信用发行（即不加备证担保）中长期外债的承销金额。投标文件中提供上述时间范围内OC封面截图及对应的DMI“债券资料”条款截图并加盖投标人公章。（其中DMI为离岸债券信息服务平台DealingMatrixInternational，需提供中文版查询截图） 5、年承销费率报价（附件5） 投标人请按照年化费率格式提供债券承销费率报价，不接受浮动报价。该费用包含承销费用和其他费用，其他费用包含但不限于律师费用、审计师费用、路演费用、信托人费用、文书代理、印刷商费用、债券上市费用，币种交割结算费用（如有）、国际评级费用及跟踪评级费用（如需）等与本次招标项目申报和发行阶段中产生的所有费用，不包含可能产生的备证费用、还本付息产生的税费和手续费。 6、承销能力（附件6） （1）历史作为全球协调人境外债的发行利率控制能力（请提供2023年1月1日-2024年6月30日，投标人以全球协调人角色承销的AA+主体评级地方国有企业信用发行（不含备证）3年期境外债券票面利率控制情况） 投标人需提供发行案例详细信息以及发行案例定价日前6个月内，全市场同类型，同币种，同期限，同评级的境外债券票面利率排名情况。 (2)历史作为投资人购买境外债券的情况。（请提供2023年1月1日-2024年6月30日，投标人通过自营资金认购AA+主体评级地方国有企业信用发行（不含备证）的3年期境外债券) 投标人需提供交割确认函等可以证明实际投资并获得分配的材料；已投债券的详细信息。 7、申报、发行及销售方案（附件7） 结合招标人特点，投标人针对本项目综合融资的整体设想、规划、解决方案进行阐述。主要内容须包括： （1）发行申报方案：申报金额、期限、方式、发行整体成本控制、申报项目选择建议等； （2）销售方案：销售团队安排、销售策略、利率控制等； （3）资金回流方案：资金回流方式、可操作性等； （4）时间安排方案：各个阶段工作安排及各中介工作计划等； （5）后续服务方案：债券后续还本付息、信息披露等； 8、项目团队能力（附件8） （1）投标人本次境外债券项目组人员配置人数及经验丰富与否情况 （2）承诺驻场人员稳定及高效、专业能力 （3）与主管部门、监管部门的沟通能力 9、为提高本次招标效率，投标人应注意： （1）投标文件应根据本公告（含附件）中所提供的格式，按顺序填写内容并装订成册，投标文件应有目录及页码，以便评委检索； （2）投标文件内容应简洁易懂，切合要点； （3）投标文件的内容应真实、准确、完整、合法、有效，不存在虚假记载或误导性陈述。招标人有权对相关合同、证书等证明材料原件进行复核，若发现投标文件有关内容表述与事实明显不符且情节严重的，将取消投标人的本次竞标资格。 四、评审机制 （1）本次遴选评审会不设置现场述标环节。 （2）我公司将组建评审专家组对投标文件进行评估，对投标人的相关指标进行综合考评、独立评分，并在履行相关程序后，确定本次境外债券全球协调人的中标机构的投标排名；发行人在入围前三的候选人中依据承销规模、承销费率等有关事项最终确定境外债券全球协调人，必要时采取竞争性谈判方式，具体以通知为准。 五、投标文件及递交时间 投标文件一式七份（正本一份，副本六份），且必须统一密封并在封套的封口处加盖投标人公章，在封面上注明联系人及联系方式后，面交或邮寄给招标代理机构（以招标代理机构签收回执为送达依据），不得通过电邮或其他方式递交，文件递交的截止时间为北京时间2024年8月12日下午3时，逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。 六、保密义务 未经本公司同意或授权，投标人严禁以任何方式向第三方透露、使用、复制本邀请函所提供的相关信息和资料。 七、注意事项 1、本公告公示期为公告发布之日起20日 2、投标人自行承担参与投标所发生的所有费用 3、本公告有关表述以及未尽事宜以公告人解释为准； 4、投标人不得以任何违反法律、法规及公序良俗的方式影响本次遴选工作，否则一经查实，将取消投标人的本次竞标资格。 5、本项目招标代理费（按照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)服务类的标准*50%计取）由最终中标人承担，如中标人为两家以上的，按配额分别承担，招标代理机构需向支付费用的中标机构开具代理费对应的发票。 八、招标工作联络方式 （一）代理机构：【江苏立信建设工程造价咨询有限公司】 联系人：季旗慧 电话：13952729267 标书邮寄地址：扬州市邗江区邗江中路330号星座国际14层 （二）招标人：【扬州市运和国有资产运营集团有限公司】 联络人：尤雯 联系电话：0514-82186879 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。