融创中国3NC2美元债，初始价7.875%区域

融创中国控股有限公司（Sunac China Holdings Limited，1918.HK，穆迪：Ba3 Stable，标普：BB- Stable，惠誉：BB Stable，“融创”或“发行人”）今日发行Reg S、3年期NC2、美元基准规模、高级债券，初始价（Initial Price Guidance）7.875%区域。 债券拟由融创直接发行，附属公司担保人（融创的若干非中国受限附属公司）提供担保，并以附属公司担保人的股份作抵押，债券预期评级B1 / B+ / BB (穆迪/标普/惠誉)，募集资金主要用于再融资现有债务。 汇丰、摩根士丹利（B&D）、中信银行（国际）、兴证国际、德意志银行、国泰君安国际、工银国际、野村担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，债券预计今日定价，6月14日 (T+3) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200,000/ US$1,000。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。