【PRICED】北京首都开发控股集团成功发行3.5亿美元3年期债券，发行收益率为6.30%，较初始价收窄60bps

发行人：Bright Galaxy International Limited 担保人：北京首都开发控股（集团）有限公司 担保人评级：标普 BBB- (稳定) / 惠誉 BBB- (稳定) 预期债项评级：惠誉 BBB- 发行方式：Reg S only, Category 1, Registered form 债项地位：固定利率高级无抵押担保债券 发行币种及规模：3.5亿美元 期限：3年期 发行收益率：6.30% 发行价格：100% 票面利率：6.30%，S/A, 30/360 结算日：2026年4月20日 (T+5) 到期日：2029年4月20日 初始价格指导：6.90%区域 资金用途：偿还一年内到期的现有债务 控制权变更回售：101% 面值：20万美元/1000美元 管辖法律：英国法 上市地点：SGX 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：海通国际、华泰国际、中信证券 联席账簿管理人及联席牵头经办人：北银国际、建银国际、中信银行国际、中金公司、中信建投国际、民银资本、信银投资、龙石资本管理、华夏银行香港分行、上海浦东发展银行香港分行 B&D：海通国际 清算系统：Euroclear及Clearstream ISIN码：XS3276114371 共同代码：327611437 定价时间：美国东部时间12:17