瑞安建业就6.25% 2020年美元债宣布现金收购要约

瑞安建业有限公司（SOCAM Development Limited，983.HK，“瑞安建业”或“公司”）5月17日公布，就现有的2020年5月8日到期、2.8亿美元、6.25%优先票据（SOCAM 6.25 05/08/20，ISIN: XS1602584895，简称“现有票据”）开始现金收购要约，有效提交且获接纳的每1,000美元本金额现有票据将获得1,000美元现金付款（另加应计利息付款）。 收购要约将于2019年5月31日下午4:00（伦敦时间）届满，结算日预计在6月10日前后。 收购要约的最高接纳金额为8000万美元（可修订），倘根据收购要约有效交回的现有票据本金总额超过最高接纳金额，公司将按比例接纳。 收购要约旨在积极管理公司的资产负债表、优化其债务结构及减低融资成本。公司拟以内部资源及集团可动用的银行融资为收购要约拨付资金。公司目前并无计划注销根据收购要约所购买的票据。 在此之前，瑞安建业已在公开市场上于2.8亿美元现有票据本金总额中购回2170万美元。所购回的票据并未注销。 收购要约的交易经理为UBS，资讯及要约代理为D.F. King。 SereS的数据显示，SOCAM 6.25 05/08/20昨日收盘在99.275（中间价）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。