扬州城控3年期美元债定价3.02%，规模3亿美元

扬州城控周二（8月18日）定价Reg S、3年期、3亿美元债券YZUrbanCons 3.02 08/24/2023，初始价3.7%区域，最终指导价3.02%，发行价3.02% / 本金额的100%。 新债的发行价较初始价大幅缩窄了68个基点，3.02%的发行收益率也刷新了近期同级别城投美元债发行收益率的新低。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超34亿美元（含9.93亿美元承销商订单）。 本次发行募集资金用于现有离岸债务再融资，公司现有一笔3亿美元债券YZUrbanCons 4.375 12/19/2020将于年底到期。 中国民生银行香港分行、海通国际（B&D）、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴证国际、中金公司、信达国际、中信里昂证券、招商永隆银行、华泰国际、工银澳门、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司（Yangzhou Urban Construction State-owned Assets Holding (Group) Co., Ltd.，“扬州城控”） 发行人评级: BBB stable / BBB- Negative (惠誉/标普) 预期发行评级: BBB (惠誉) 发行类型: 美元计价、固定利息票据 等级: 高级无抵押 格式: Reg S Only 发行规模: 3亿美元 期限: 3年 交割日: 2020年8月24日 (T+4) 到期日: 2023年8月24日 票面利率: 3.02%，半年付息一次，日计数30/360 发行收益率: 3.02% 发行价: 本金额的100% 募集资金用途: 现有离岸债务再融资 控制权变动回售: 101% Put 清算系统: Euroclear / Clearstream 其他细节: 港交所上市；适用英国法（Hong Kong courts）；最小面值/增量U.S.$200k/1k 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国民生银行香港分行、海通国际、兴业银行香港分行 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 兴证国际、中金公司、信达国际、中信里昂证券、招商永隆银行、华泰国际、工银澳门、浦发银行香港分行 B&D: 海通国际 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。